昨日A股尾盘杀跌，三大指数均跌超1%。

盘面上，医药、国企改革、机器人概念领涨，炒地图行情全面爆发，很多“地名+XX”的股票大涨。

权重股集体调整，白酒、新能源继续下跌，房地产上演一日游，AI概念集体回调。

成交量上继续缩量，沪深两市成交额7686亿，较上个交易日缩量189亿。北向资金全天净卖出95.9亿元。

1、美联储利率决议公布

今天凌晨3点，美联储联邦公开市场委员会发布2023年的最后一份利率决议，与市场预期一致，联邦基金利率区间继续维持在5.25%-5.50%，自今年7月底加息至这个位置后维持不变。

这个不加息可以说是人人都知道，是在市场预期之内，没什么好解读的了，是一个中性的消息。但这个利率决议传来3个利好。

（1）措辞的变化

在经济增长方面，决议措辞从11月的“经济活动在第三季度以强劲的速度扩张”，变成了“经济活动增长自第三季度的强劲势头已经放缓”；在通胀方面，措辞从“通胀仍然处于较高水平”，变成了“通胀在过去一年有所缓解，但仍然处于较高水平”。

鲍威尔毫不含糊地表现出了鸽派立场：自己认为明年加息的可能性很小；降息已开始进入视野，决策者正在思考、讨论何时降息合适。

市场普遍认为，这样的措辞变化，表明加息周期已经结束了，明年降息也要提前到来了。

（2）点阵图

隐含2024年所有货币政策制定者降息预期的“点阵图”显示，FOMC委员们对2024年的政策利率中位预期为4.6%，隐含着明年降息75个基点的含义，稍稍超出预期。另外，对2025和2026年的政策利率中位预期分别为3.6%和2.9%。

而在今年9月的“点阵图”中，FOMC委员们对未来三年联邦基金利率的中值预期分别为5.1%（对应只降息1次25个基点）、3.9%和2.9%。

（3）经济数据指引

12月经济预期呈现出明年GDP增速上修、失业率维持不变、通胀增速下修，这些都为明年的降息创造了条件。

市场反应：

美国三大指数集体收涨，道指涨1.4%创收盘历史新高，标普500指数涨1.37%，纳指涨1.38%，纳斯达克100指数涨1.27%。苹果涨超1%创收盘新高，市值达3.08万亿美元。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.42%。

富时中国‍A50指数期货‍涨0.52%。恒指期货夜盘跌0.73%。

美国十年期国债收益率深跌18.6个基点，至4.019%。

美元指数跌0.83%，至102.94。离岸人民币大幅升值567个点，至7.1376。

2、11月金融数据出炉

11月金融数据出炉，社会融资规模增量为2.45万亿元，市场预估为2.43万亿，比上年同期多4556亿元。

11月M2同比增长10%，市场预估为10.3%，前值为10.3%。

M1同比增长1.3%。

11月份人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。住户端中长期和短期贷款均比较稳定；企（事）业单位方面，短贷增加，长贷减少。

11月份人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。其中，住户存款增加9089亿元。

整体上还是低于预期的。

不过市场已经提前反应了。从昨晚A50反应来看，还是比较正常的。

3、两大白酒巨头大动作

贵州茅台：2023年度回报股东特别分红实施；五粮液：拟以4亿元-8亿元增持公司股份。

白酒板块持续调整，龙头操碎了心。“大哥”贵州茅台的特别分红是一个月前公布了，现在是落地实施，“二哥”五粮液增持肯定是好事，但五粮液这个增持4亿元-8亿元，对于5200亿市值的五粮液来说，金额确实有点低。

除了五粮液外，昨晚还有老板电器宣布特别分红4.7亿，格力电器说已经回购20亿，保利今天就启动实施回购1亿。虽然都是杯水车薪，但总归是好事情。一步步来了。

4、上交所：向文投控股下发监管工作函

目前文投控股近6个交易日连续涨停，期间累计涨幅达77.33%。

要给高位题材股降温了。

游资从之前的炒龙、凤、数字、麻将，现在那炒国资概念了，学会了借力啊。

5、半导体：大基金二期36亿入股华虹成都

近日，“烂尾”晶圆厂成都格芯厂址新公司华虹集成电路（成都）有限公司发生工商变更。增资方为原有股东华力微、新增股东成都高新联芯科技产业投资有限公司和大基金二期。华虹成都注册资本由1亿元增至228亿元。

大基金二期又行动了，半导体加油吧！

6、医药：今年医保谈判结果官宣

今年医保谈判结果官宣：平均降价超61.7%！今年有143个目录外药品参加谈判或竞价，其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，成功率和价格降幅均与2022年基本相当。

医药板块重点关注创新药。国家医保局相关负责人多次介绍并强调支持创新的举措以及数据，如2023年25个创新药参加谈判，谈成有23个，与整体水平相比成功率高7.4%，平均降幅要低4.4%。

根据财联社盘点，恒瑞医药等二十家上市公司盘后公告药品进入国家医保目录，君实生物和众生药业新冠药品获纳入。

7、智能驾驶：特斯拉召回超203万辆汽车

美国国家公路交通安全管理局披露，因自动驾驶控制系统不足以防止误操作，特斯拉宣布召回超203万辆汽车，涉及部分ModelS、ModelX，和2017-2023年款Model3、2020-2023年款ModelY。

8、人形机器人：Optimus第二代将于12月发布

特斯拉人形机器人Optimus第二代将于12月发布，步行速度提升30%，减重10kg，平衡感和身体控制能力有所改善。第二代机器人搭载11自由度灵巧手、触觉传感器（十指）、足部力/扭矩传感器等。

机器人概念短线值得关注。

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