昨日A古窄幅震荡，沪指涨0.03%，深成指跌0.20%，创业板指跌0.23%。

盘面上，光伏赛道反弹，BC电池领涨，煤炭股走强，算力板块探底回升，光刻机概念、脑机接口概念活跃。下跌方面，短剧游戏概念、高位股、龙字辈集体下挫。

两市下跌超3500家，市场成交额9625亿元，较周三缩量742亿，北向资金全天净卖出0.63亿元。

美股集体收跌，道指收跌0.65%，标普500指数收跌0.81%，纳指收跌0.94%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.03%。富时中国A50指数期货跌0.39%。

1、鲍威尔“鹰派”发声

美股之所以下跌，直接原因就是美联储主席鲍威尔的讲话。

当地时间11月9日，美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织会议前的讲话中表示，如果需要，美联储将进一步加息，以达到将通货膨胀降至2%的长期目标。

鲍威尔讲话后，美联储12月加息概率有所上升。据芝商所美联储观察工具显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.4%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.6%，此前为9.6%。到明年1月维持利率不变的概率为75.7%，累计加息25个基点概率为22.6%，累计加息50个基点概率为1.7%。

此外，美国财政部公布了240亿美元30年期美债标售的数据：拍卖中接受的最高收益率较拍卖前市场预期高出了惊人的5.3个基点、美国国内和国际投资者购买国债的比例分别达到2020年10月和2021年11月以来的新低，导致一级交易商不得不“接盘”约24.73%没人要的国债，过去6个月这个数据的平均值是12.7%。

受此影响，美国国债收益率重新走高。美国10年期国债收益率大涨13.2个基点，至4.625%。美债收益率上升，利空美股。

2、三大事件重大信号

（1）新华时评《重返巴厘岛，通往旧金山》

（2）中美直飞客运航班量将增至每周70班

（3）中国储备粮管理集团7日向美国采购了60万吨大豆。

三大事件放在一起看，信号明显。关系缓和的背景下，对A股也是一个呵护。

3、算力：英伟达英特尔在中国市场推改良版芯片

英伟达和英特尔两家均要推出改良版的大算力GPU在中国市场销售。

11月9日，有多家媒体报道称，英伟达已开发出针对中国市场的最新改良版系列芯片——HGXH20、L20PCle和L2PCle。有知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来。英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。

通俗点说，就是适当降级一点，符合要求了，让它能出口了。据悉H20产品性能约等于50%的A100；单卡运算能力0.15P左右；售价和H100/800可能处于同一水平。（均为估算，未证实）

昨日浪潮信息尾盘直接冲上涨停，浪潮信息是国内服务器龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布，当前GPU短缺的核心矛盾有望缓解。

从浪潮信息目前的现状可以看出，自主可控是非常重要的，要不然就会受制于人，这也国内的算力行业提供了机会。

随着人工智能、数字经济等技术的飞速发展，各行业对数据处理的需求激增，而算力作为数据处理的基础设施，市场前景极大，值得长期关注。

4、华为汽车：华为智选车首款轿车智界S7预售发布

昨晚，华为智选车业务首款轿车智界S7预售发布，预售价格25.8万元起。智界S7搭载首发搭载华为HarmonyOS4.0系统，首发泊车代驾功能。

无论是“问界”还是“智界”，都属于华为汽车的智选模式，这种模式是华为将全面负责整个汽车的设计、研发和销售，车企只负责生产，说白了，就是华为采用了轻资产的造车模式，节省了很大一部分造车成本。“问界”与“智界”区别在于，问界是与赛力斯合作的，“智界”是与奇瑞合作的。目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。

根据之前的问界带动整个华为汽车板块，这次智界的发布，相关产业链概念股有望获关注，不过，这东西边际效应大概率应该会不断下降。

随着当前汽车电动化、智能化的推进，整个汽车零部件、智能驾驶相关产业链依然值得重点关注。

5、新能源汽车：商务部发声，将持续推动新能源汽车下乡

据央视新闻11月9日报道，商务部部长王文涛表示，将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。

四季度是车市传统旺季，促进新能源汽车消费政策有望持续发力，车企新品接连上市且性价比显著提升，刺激需求进一步释放，预计四季度新能源汽车销量有望创出新高。

为什么要搞新能源汽车下乡？新能源汽车在不断推进，但是，乘用车数据显示，县乡市场新能源汽车渗透率目前仅为17%，而限购城市纯电动车占有率为30%。所以，新能源下乡，背后市场空间巨大。机构预测，预计到2030年，中国农村地区汽车总保有量超7000万辆，这是一个非常大的增量市场。之所以在农村、乡镇渗透率低，背后原因是县乡地区消费水平、用车习惯，以及农充电基础设施建设不足等原因。目前，政策上也在推动乡镇电基础设施建设，为新能源汽车下乡作铺垫。

毫无疑问，新能源汽车市场需求将会大幅增加，有利于新能源车企扩大生产规模，降低成本，提高盈利能力。

从估值来看，新能源汽车指数目前市盈率20.59倍，市盈率百分位12.93%，处在相对低位的位置。值得我们重点关注和布局。

6、5G、大数据：工信部统筹布局5G、数据中心等建设

2023年世界互联网大会乌镇峰会11月8日至10日在浙江乌镇举行。工业和信息化部副部长张云明出席大会时表示，要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设。

利好通信、大数据板块。

7、半导体：存储芯片涨价

《科创板日报》11月9日报道，据台湾电子时报消息，业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。

存储芯片涨价，算是半导体行业逐渐复苏的信号。

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