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作者|谢筱白
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今天三月份的金融数据出炉，啪啪打脸扯着脖子喊“经济复苏”的大V们，更让统计局、银行、投研机构......全都叫苦不迭，啥情况？
从数据上看，3月我国全国居民消费价格（CPI）同比增长0.7%，同比涨幅比上月回落0.3个百分点，环比下降0.3%。
或许你会说，物价平稳不是好事吗？
但这里有个常识，CPI主要反映中低收入阶层的生活成本压力，若长期低于2%、甚至1%，则可能意味着“你不买，我不买，明天还能降2块”正在成为一种共识。
今天公布的PPI数据更能说明问题，3月份工业生产者出厂价格同比下降2.5%，同比降幅扩大1.1%，环比持平。
这意味着供应量大于需求量成为事实，价格战从需求端烧到了供给端。
如果再叠加三月份的金融数据——货币供应量M2同比增长12.9%，创七年新高！
我们会发现，钱是越给越多，但大家就是不进行经济活动，歌也不唱了、酒也不喝了、脚也不洗了，一心存钱.....简直魔幻到了家！
这简直把统计局逼疯了，银行也很头疼。
“大哥，大家消费的，还没你给的多，都是中国人，给个面子好不好？”
换言之——老百姓只闻钱响，不见钱进账……
这就是通缩形态。
这也导致今天市场整体的“撤退”，AI开始抱团重开，另外“据说”旅游、餐饮数据相当不错，资金又开始狂炒。
难道老百姓想开了？
突然开始追求诗和远方？
还是说资金太有想象力？
01
老股民都有这个经验，每逢假期炒作旅游概念都是一个常态，什么文旅、影视、餐饮......
尤其今年，预期+困境反转直接把buff打满了。
但事实上，我们都清楚，平时居家过日子都精打细算，一到假期就放飞自我了？
另外真有消费能力，为啥不出国感受异域风情，非要在国内蹦迪？滞留境内三年多了，确定不出去嗨皮？
我有这样的判断，以上板块，短线参与即可，不要等刷到51人满为患，高速堵车的新闻后，再去接盘，原因很简单：
1.老百姓收入并没有修复，兜里没有几个钢镚；
2.今天出了个文《关于防止和减少餐饮浪费的公告》，特意提到对单桌1500元以上（不含酒水）的宴席实行重点监管。
看到没，国家用心良苦，让我们把钱花在刀刃上。
3.前期预期打满，后期就容易不及预期。
毕竟，希望越大，失望越大，我们都有这样的经验。
4.马上进入财报季，文旅、影视、餐饮的成绩......多少有点让人难如意。
02
另外Ai板块今天也迎来大消息——发布《生成式人工智能服务管理办法》征求意见。
该消息直接让数据安全板块起飞，AI审核概念爆发，相关：新华网触及涨停，人民网涨超7%......
换言之，AI也得有党性。
这再次印证我们之前的观点：能制约AI的，一定是另一套AI。
这也从侧面说明，AI炒作进入了末期，要开始“脱虚入实”，真正进入到实战环节，而此时，我们的监管一定要跟上。
当然，这不是说AI不好，长期来讲，AI肯定会改变人们的生产生活方式、社会经济结构......
但目前来看，A股这些所谓的AI公司，要么拿个开源改进的模型出来蹭热点，要么接入chatGPT炒概念，根本就没有自己的核心技术，更不存在业绩释放的预期。
甚至本身自己就是严重亏损的公司。
没办法，市场需要话题，资金需要适当炒作.....
但炒作不是让你们毫无底线的“炒”！
这句我是针对某些公募基金经理的所作所为，有感而发。
03
这几天不断有读者问我，为啥自己买入的“新能源基金”净值异常。
我不看不知道，一看吓一跳。
收盘预估收红好几个点，晚上实际合算还亏不少。
显然，基金经理拿着散户的钱，去参与AI博弈了。刚好昨天新能源上涨，而AI昨天暴跌，导致了估值异常。
这样的现象非常普遍，我筛选了一遍昨天跌幅TOP10的主动型基金。
基本都是这样，一季度持仓全是新能源，现在满仓AI，昨天普遍跌幅超6个点。
公募本来应该成为市场的稳定基石，引导投资风格理性化、长期化，结果现在却成了做短线追涨杀跌的散户。
由其可恨的是与量化基金沆瀣一气，助涨助跌，采取集团作战的方式，互相抬轿子。
毫无廉耻之心，赢了成神，输了跟我有何干？
对了，输了不仅跟基金经理无关，“管理费一分不能少！”
“过气”明星基金经理张坤，22年亏损107亿，21年亏损104亿，两年合计亏损211亿，已经把18年以来的白马抱团盈利全部亏完，还要倒贴16亿。
但这两年的管理费，张坤可是一点没少收：
21年管理费12.4亿，22年管理费8.5亿，自成立以来管理费累计25.3亿，再加上4亿托管费和16亿的亏损，基民总共送出去45亿。
如果再结合另外一组数据，张坤的产品规模近两年膨胀超过10倍，也就是90%多的基民承受了亏损和交易成本。
发现没有？
暴涨他们赚人气，暴跌他们赌你不敢割肉，赚管理费。
想到这里就好气！
在这里，我要给大家科普个知识：
在我们这里，除了被动的指数基金外，其他都是垃圾！
或许你会问：
说好的价值投资呢？
04
不存在的！
昨天比亚迪开发布会，展示“黑科技”，今天巴菲特就再减持比亚迪H股约5.4亿港元。
事实上，现在的行情就是如此极端，从公募到私募，从趋势到量化，都是在“追涨杀跌”。
大家可以注意到，每天都是跌多涨少，个股振幅越来越大，这会是常态吗？
今天，证监会主席表示，全面注册制改革给市场参与各方带来了实实在在的获得感。
我看了看盘面，各方？
上市公司、投行、机构，还有吗？
结语
时代现在似乎进入了一个怪圈，只要不涉及自己，都是鼓掌、喝彩、一切向好，但凡牵扯自身就是“气抖冷”。
如果再结合眼下的金融数据，CPI、PPI双双走低，M2节节攀升的背景，我们会发现——
花钱不是本事，把钱花出效果，才是！
要让老百姓相信现在花钱买不到吃亏，买不到上当，才是正道。而不是让“你不买，我不买，明天还能便宜两三块”成为主流。
而不是倒逼......
要知道办法总比困难多，比如，你降息，大家可以把存款换成美元，那边可是给5个点利息。
当然，我不是呼吁大家去兑换美元，而是表示，现在需要的是“信心、信心、还是信心”。
否则，大家只会在追涨杀跌的路上，互相伤害，如基金经理跟风炒作，如房地产又起妖风......
是时候回归“价值”，拥抱成长了！
祝好，我是希望你们财富自由的谢筱白。
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